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从上半场到下半场,中国互联网20年进化逻辑——拆解《进化》

浏览量:281 2019-04-18

直播嘉宾 | 方浩  接招创始人,《进化》作者,前《创业邦》主编    文稿整理 | 康鹏姣     编辑排版 | 陈丽丽


其实过去10年或者20年,整个中国互联网的主题,可以归结为一个:为什么有些公司成功了,而有些公司没有成功?


互联网上半场:浪头一个接一个

如果把互联网的竞争看作一场球赛,那就要弄清楚,在这场足球比赛中,有哪些队伍, 或者说有哪些参与者。


中国互联网的上半场,其实是一个大浪淘沙的过程。既有老巨头的不断进化,也有新巨头的崛起。


我把中国互联网上半场的玩家分为三类,第一类是PC互联网时代形成的BAT三巨头。第二类是伴随移动互联网而生的新一代平台型公司,包括TMD(头条、美团、滴滴),另外还有小米、快手、拼多多。第三类是草根创业者,互联网上半场是属于草根创业者的20年。

图片来自东方IC


如果用一个形象的比喻来形容互联网上半场的话,我觉得就是浪头一个接一个,后人站在前人的肩膀上,不断的有人往上爬,不断有人逆袭。


如果问互联网上半场有哪些逻辑可循,或者说为什么有些公司在互联网上半场抓住了机会?我觉得可以从这三点来看:第一是不容忽视的风口,第二是无法拒绝的资本,还有一个最根本的就是技术驱动。


互联网下半场:对上半场的部分否定

第一是互联网公司增长模式的一次改变。我们知道上半场借助了资本的力量,顺应风口的趋势,几乎所有新巨头的产生都是靠着类似于修完三环修四环,修完四环修五环的一种城市建设的模式。


上半场很多的新巨头或者超级独角兽,他是怎么把自己的规模和体量做起来的?


一个是合并赛道。在某一条赛道上,把所有的竞争对手,要不干掉,要不合并,其中最典型的例子就是滴滴。另外一个就是,为了把自己的体量做大,或者为了把自己的估值做高,不断推出新业务,比如说美团。


但是他们的成功逻辑都有一定的时代性。 这个时代性就是他们充分享受了中国移动互联网的流量红利期,抓住了互联网用户高增长的一个历史阶段。


但是在互联网下半场最大的一个时代背景,就是中国的互联网用户增速已经见顶了,流量红利期已经结束了。下半场的增长模式是以质量取胜,当没法获取更多用户的时候,只能提升自己的服务和产品的质量。


互联网下半场第二个显著的特征,就是创业和投资会越来越回归理性。下半场,整个中国经济宏观环境在变化,资本在紧缩,好的创业机会,或者是所谓的风口,其实也越来越返璞归真,不再像上半场那么疯狂那么多。


下半场第三个特征就是,生意一定要比模式更重要。一个很典型的例子就是共享单车。过去两年,共享单车这条赛道上烧了几百亿,但是最后并没有跑出一个滴滴或者一个美团或者一个今日头条。


图片来自东方IC


我觉得一个很重要的原因就是共享单车,表面上看它顺应了共享经济的概念,但其实比概念更重要的是生意本身。如果生意不成立,这个概念或者模式再性感也是没有用的。生意的本质就是通过好的服务来满足用户的需求,同时自己公司也能赚到钱。


类似于共享单车,它是有需求,但远远没有上升到一个超级风口,或者一个巨大无比的市场的高度。 所以说它其实更多的是借助了一些概念,把自己炒成风口。


下半场的进化法则

下半场我觉得更多的是考验创业者和投资人的识别能力。我觉得有三点无论大公司还是创业公司,都是无法忽视的。


第一就是生意范式的转移,to C到to B。互联网上半场,大家都在跑马圈地,有了用户,就有了一切。但是在下半场新用户没有那么多了,必须得想办法去服务好那些能够服务到C端用户的B端商家,也就是大量的中小企业。


过去20年中国互联网领域产生的这些新老巨头们,大部分都是做B2C的平台或者生态。比如说美团,是把中小餐馆与消费者对接在了一起。在更早之前,像阿里、京东这些公司,是把品牌或者一些制造行业里的一些企业,与C端的消费者对接了在一起。


他们的成长路径都是尽可能多的去获取C端的消费者。这就导致一个结果,中国C端的互联网用户的网络渗透率,要远远高于B端中小企业、中小商家。


所以说下半场是什么?是通过这种已经形成的广大C端的互联网用户,去倒逼B端的中小企业、中小商家去全面拥抱互联网,拥抱信息技术,来提升效率,降低成本。 


互联网下半场第二个趋势,增长路径的改变。互联网流量红利期结束以后,中国很多公司,特别是上市公司,他们的用户增速已经远远低于前些年了。这个时候,就需要从单纯靠做用户量,转变到注重用户质量,注重提高用户的留存和活跃度。


如果说互联网下半场与上半场有什么共性的话,我觉得依然是技术驱动,这是第三点。


这是在人口流量红利结束之后,还剩下的另外一个大红利。比如说通信领域的5G,还有AI还有IoT。这些其实对于我们第一点提到的互联网公司从to C转向to B有非常显著的影响。换句话说,这些新一轮的技术革命,最有可能落地的场景就是to B的领域。


表面上看互联网大公司流量红利结束了,但他们如果通过技术红利,其实还是有很大的机会。


上下半场:唯三条金线不变

其实创业,无论是打江山也好,还是守江山也好。无论整个中国互联网竞争的格局如何去变,其实还是有一些最基本的东西不会变。


第一点就是“出来混早晚要还的”。为什么这么说?我们看过去在中国互联网上半场最疯狂的十年里,诞生了很多明星公司或者超级独角兽,这其中有一些公司已经上市了。但当整个市场环境的热度冷下来的时候,这些此前的明星公司已经开始还债了。他们之前在一级市场获得了超高的估值,但是在二级市场,我们已经看到很多公司跌破了发行价。


这就是我此前说到的通过线性增长模式起来的公司,它的确有体积有体量,但不一定健康,自己内生的肌肉还不够足。需要在二级市场接受一场全面的体检,哪个器官哪个部位不合格,就需要重新去锻炼。


第二个不变的法则,是人。企业都是人做的,创业也好,竞争也好。归根到底是人的比拼,是人的竞争力的拼杀。


我们看到过去这一年,中国几乎每一家大型互联网公司,无论上市的还是没上市的,都进行了组织变革,人事调整。包括最近的京东,一系列举措,每天都会刷屏朋友圈。其实很多企业家或者创业者已经感受到了,无论你的公司体量多大,市值多高,对于你未来发展起决定性作用的还是人。


最后这一点我觉得不变的就是初心,起点决定终点。初心能够决定一家公司走多远,我们看到过去这些年有很多风口型的公司,一开始高举高打,称王称霸,但最后褪去光环,甚至是清仓关门。


所以我觉得无论是像马化腾、马云这种级别的大佬,还是说一个普通的创业者,永远不能丢的,就是初心。这是我自己做这么多年采访报道,采访了无数的创业者和企业家,通过观察他们,得出的一个最根本的结论。

 

氪友问答

氪友@鄞江子:TMD等新巨头的崛起,是传统巨头的洗牌,还是新时代的到来?

方浩:对于这个问题的回答,我想从另外一个角度来解释一下。过去这一年整个互联网下半场的概念喊得非常火,给大家造成一种误解,好像是下半场来了,上半场都已经结束了,其实我觉得不是。目前来看中国互联网是两条战线同时进行,一条战线是所谓新的开始,就是下半场,同时上半场并没有结束。上半场我们会发现美团还在跟饿了么打,头条还在跟腾讯和百度争。所以说下半场的开始并不等于上半场的结束。


氪友@雅各布安安:有人说,2019年是过去十年以来最冷的一年,也可能是未来十年最暖的一年,您怎么看?

方浩:这种说法的意思就是一年不如一年。其实我觉得倒没有那么悲观。任何一个经济体,任何一个国家,它都有一个经济周期,都有一个调整的轮回。


虽然整个中国互联网人口红利、流量红利已经结束了,但是技术红利没有结束,技术的红利可能会更加巨大。另外就是当很多企业的生意范式从to C转向to B,中国很多的产业和领域都需要重塑,这里的机会也是巨大的。


从创业的角度来讲,机会是永远存在的,未来十年也好,五年也好,依然会有新的巨头,会有新的公司崛起。


前两天“接招”还写了一篇文章,关于美团和美菜的。这两家公司的创始人在十年前的团购时代就较量过,王兴做的美团,美菜的创始人当时做的是窝窝商城,也就是窝窝团。那一场战斗已经结束了,王兴的美团一统江山,那是在互联网的上半场。但是在互联网下半场刚刚开始,这两个人又遇上了。他们在to B领域的竞争,我觉得接下来会更加直接更加激烈。


所以说一个在上半场失败过的创业者,在下半场依然能够找到属于自己的机会。

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